2011年上半年中國3G繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，3G用戶數(shù)量持續(xù)增長。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透的加速及運(yùn)營商千元3G手機(jī)推廣力度的加大，3G手機(jī)終端市場(chǎng)持續(xù)升溫，6月底，3G手機(jī)用戶關(guān)注度已經(jīng)接近八成，其中3G智能手機(jī)成為用戶關(guān)注的重點(diǎn)。各大手機(jī)廠商圍繞3G終端展開的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注格局與以往發(fā)生了顯著變化，國產(chǎn)品牌的力量正在不斷增強(qiáng)，國外品牌排名也處于不斷波動(dòng)的狀態(tài)。從產(chǎn)品制式來看，WCDMA制式產(chǎn)品仍然占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)，其他兩大制式運(yùn)營商仍需加大業(yè)務(wù)及終端推廣力度。
本報(bào)告要點(diǎn)
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，諾基亞位居用戶關(guān)注度冠軍，但領(lǐng)銜優(yōu)勢(shì)下降明顯，HTC、三星、摩托羅拉之間的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，不同制式3G手機(jī)用戶關(guān)注不均衡，WCDMA制式占據(jù)制高點(diǎn)，獲得88.5%的關(guān)注比例。
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，用戶關(guān)注的重點(diǎn)亦集中在1000-3000元價(jià)格段的產(chǎn)品上，關(guān)注比例累計(jì)超七成。
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，搭載500萬像素攝像頭的產(chǎn)品用戶關(guān)注度集中度最高，達(dá)到51.1%。
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，3.2英寸以上超大屏產(chǎn)品的關(guān)注度達(dá)到49.8%，接近一半，較整體手機(jī)市場(chǎng)上此屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注度高8.1%。
● 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，前五大手機(jī)品牌中，與運(yùn)營商合作關(guān)系最密切的三星市售產(chǎn)品數(shù)量最多，但其單產(chǎn)品關(guān)注率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及蘋果。
一、2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)概述
● 3G手機(jī)銷量增速快，各大廠商加緊布局新產(chǎn)品線
三大運(yùn)營商發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止至2011年5月，中國3G用戶已經(jīng)超過了7000萬。從3G手機(jī)終端銷量看，易觀國際數(shù)據(jù)顯示，中國手機(jī)市場(chǎng) 2011年第一季度手機(jī)銷售達(dá)到6674萬部，環(huán)比增長4.75，而3G手機(jī)受運(yùn)營商集采影響，銷量達(dá)到1907萬，環(huán)比增幅達(dá)到26.8%。受3G手機(jī)銷量快速走高的利好因素影響，各大手機(jī)廠商紛紛加緊布局新的產(chǎn)品線。
● 運(yùn)營商加大千元3G手機(jī)推廣力度
經(jīng)過兩年的發(fā)展，中國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)基本完善，三大運(yùn)營商開始加速3G用戶由高端用戶向大眾用戶的轉(zhuǎn)移。3G手機(jī)終端的價(jià)位也從以往的高高在上走向平民化。2011年上半年，三大運(yùn)營商聯(lián)合主流手機(jī)廠商尤其是幾大國內(nèi)手機(jī)廠商，加大千元3G智能手機(jī)的推廣力度。ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年6月中國3G手機(jī)市場(chǎng)上的千元3G終端數(shù)量達(dá)到173款，較1月份增加了47款。
二、2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)
● 諾基亞位居用戶關(guān)注度冠軍，但領(lǐng)銜優(yōu)勢(shì)下降明顯
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，諾基亞仍以29.9%的關(guān)注比例位居用戶關(guān)注冠軍，且其他品牌仍與之差距懸殊。三星以13.8%的關(guān)注比例排在第二位，但排在第三、第四位的HTC、摩托羅拉并不示弱，與三星關(guān)注比例僅差1%左右，給三星帶來巨大壓力。
HTC與摩托羅拉之間的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，摩托羅拉僅落后HTC 0.1個(gè)百分點(diǎn)，二者可謂旗鼓相當(dāng)。蘋果、索尼愛立信分別以6.5%、6.4%的關(guān)注比例領(lǐng)跑第二陣營。第三陣營幾大品牌關(guān)注比例均不足2%，華為領(lǐng)跑。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布
對(duì)比2011年Q1、Q2中國3G手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例可見，諾基亞的領(lǐng)銜優(yōu)勢(shì)正在一步步縮小，第二季度，諾基亞關(guān)注比例僅為27.0%，較第一季度下降了近6個(gè)百分點(diǎn)。三星則憑借覆蓋三大運(yùn)營商制式的全新的蓋世系列產(chǎn)品關(guān)注度上升了2.8%，且躋身亞軍位置。
摩托羅拉在三星、HTC的壓力面前，第二季度用戶關(guān)注度小幅下降0.6%，排名下降兩個(gè)位次。整體來看，第二季度前十五大品牌中除諾基亞仍位居冠軍外，其他十四大品牌排名均發(fā)生了不同位次的升降。
表1 2011年Q1-Q2中國3G手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比
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排名 |
2011年第一季度 | 2011年第二季度 | ||
| 品牌 | 關(guān)注比例 | 品牌 | 關(guān)注比例 | |
| 1 | 諾基亞 | 32.9% | 諾基亞 | 27.0% |
| 2 | 摩托羅拉 | 13.0% | 三星↑2 | 15.2% |
| 3 | 三星 | 12.4% | HTC↑1 | 13.8% |
| 4 | HTC | 11.7% | 摩托羅拉↓2 | 12.4% |
| 5 | 索尼愛立信 | 6.5% | 蘋果↑1 | 7.4% |
| 6 | 蘋果 | 5.5% | 索尼愛立信↓1 | 6.3% |
| 7 | LG | 2.6% | 黑莓↑1 | 2.8% |
| 8 | 黑莓 | 2.5% | 魅族↑2 | 2.2% |
| 9 | 聯(lián)想 | 2.4% | LG↓2 | 2.1% |
| 10 | 魅族 | 2.1% | 華為↑1 | 2.0% |
| 11 | 華為 | 1.7% | 聯(lián)想↓2 | 1.8% |
| 12 | 酷派 | 1.6% | 中興↑2 | 1.6% |
| 13 | 多普達(dá) | 1.1% | 酷派↓1 | 1.5% |
| 14 | 中興 | 1.0% | 夏普↑1 | 0.9% |
| 15 | 夏普 | 0.9% | 多普達(dá)↓2 | 0.7% |
| 其他 | —— | 2.1% | —— | 2.3%
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(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
1、3G制式結(jié)構(gòu)
● 用戶關(guān)注不均衡，WCDMA制式占據(jù)制高點(diǎn)
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受WCDMA制式3G手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量多、技術(shù)成熟影響，2011年上半年，用戶對(duì)不同制式3G手機(jī)的關(guān)注仍集中在WCDMA制式產(chǎn)品上，關(guān)注比例達(dá)到88.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩大制式產(chǎn)品。TD-SCDMA制式3G手機(jī)的用戶關(guān)注度最低，僅為5.0%。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同制式產(chǎn)品關(guān)注比例分布
2、價(jià)格段結(jié)構(gòu)
● 1000-3000元3G手機(jī)用戶關(guān)注度超七成
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，用戶關(guān)注的重點(diǎn)亦集中在1000-3000元價(jià)格段的產(chǎn)品上，關(guān)注比例累計(jì)超七成。對(duì)比來看，3G手機(jī)市場(chǎng)上2001-3000元價(jià)格段產(chǎn)品的關(guān)注度仍高于整體手機(jī)市場(chǎng)此價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注度水平，但同時(shí)1000-2000元中端3G手機(jī)關(guān)注度較去年同期有所增長。ZDC認(rèn)為這跟2011年上半年中端機(jī)型上市數(shù)量增多有關(guān)。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布
● 第二季度，高端3G手機(jī)關(guān)注度增長明顯
對(duì)比來看，第二季度，4001-5000元價(jià)格段3G手機(jī)的用戶關(guān)注度較第一季度增長了近7個(gè)百分點(diǎn)。這主要是由于4月份中國聯(lián)通調(diào)整了蘋果iPhone 4的銷售策略，不但開始銷售蘋果iPhone 4的裸機(jī)，還與國美、蘇寧等3C賣場(chǎng)合作，同時(shí)還調(diào)低了購買蘋果iPhone 4的入網(wǎng)資費(fèi)套餐。這在很大程度上刺激了用戶對(duì)蘋果iPhone 4的需求，也直接拉動(dòng)了此價(jià)格段產(chǎn)品的關(guān)注比例。
(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比
3、攝像頭像素結(jié)構(gòu)
● 500萬像素3G手機(jī)關(guān)注度過半
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，搭載500萬像素?cái)z像頭的產(chǎn)品用戶關(guān)注度集中度最高，達(dá)到51.1%，500萬以上像素產(chǎn)品的關(guān)注度則接近兩成，二者關(guān)注度累計(jì)達(dá)到69.7%，成為用戶關(guān)注的絕對(duì)主流。這是由目前主流3G手機(jī)仍定為中高端、參數(shù)較高所決定的。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布
● 500萬及以上像素3G手機(jī)關(guān)注度增長快
對(duì)比來看，第二季度，500萬及以上像素3G手機(jī)的用戶關(guān)注度累計(jì)達(dá)到71.6%，較第一季度增長了4個(gè)百分點(diǎn)，尤其是500萬以上像素產(chǎn)品的關(guān)注度較第一季度增長最為明顯，增長3.2%。這與第二季度最新上市的3G手機(jī)新品攝像頭像素多為500萬以上像素直接相關(guān)。
(圖) 2011年Q1、Q2中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比
4、屏幕尺寸結(jié)構(gòu)
● 3.2英寸以上超大屏3G手機(jī)關(guān)注度接近50%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)水平
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，3.2英寸以上超大屏產(chǎn)品的關(guān)注度達(dá)到49.8%，接近一半，較整體手機(jī)市場(chǎng)上此屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注度高8.1%。其次為2.9-3.2英寸屏幕尺寸產(chǎn)品，關(guān)注比例超過三成，同樣高于整體市場(chǎng)水平。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布
三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢(shì)對(duì)比
● 諾基亞下滑明顯，摩托羅拉、三星、HTC激戰(zhàn)
自3月份諾基亞在中國3G手機(jī)市場(chǎng)的用戶關(guān)注度跌破三成之后，其關(guān)注比例便持續(xù)下滑，6月僅為26.8%，較1月下降了 7.2個(gè)百分點(diǎn)。一直以來，諾基亞在3G的步伐上較三星、摩托羅拉等品牌就稍慢，如今在其Symbian市場(chǎng)份額已被大量蠶食的情況下，諾基亞更是需要加強(qiáng)自己在3G產(chǎn)品線方面的部署，尤其在與微軟推出Windows Phone 7新品的時(shí)候，如何抓住運(yùn)營商這個(gè)資源，是諾基亞能否在中國3G市場(chǎng)站穩(wěn)的關(guān)鍵。
注重與三大運(yùn)營商合作的摩托羅拉、三星、HTC三大品牌2011年上半年一直處于激戰(zhàn)狀態(tài)，關(guān)注比例你上我下，任何一個(gè)品牌都未能占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)地位。整體來看，4-6月，三星憑借最新發(fā)布的覆蓋三大運(yùn)營商的蓋世系列產(chǎn)品暫時(shí)獲得了關(guān)注度優(yōu)勢(shì)，一直位居第二位。HTC則在5月、6月超過了摩托羅拉，逼近三星。
(圖) 2011年1-6月中國3G手機(jī)市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)
● 三大主流國產(chǎn)品牌激烈鏖戰(zhàn)，難分上下
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1-6月，中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，華為、酷派、中興三大品牌亦進(jìn)行著激烈鏖戰(zhàn)，其中中興用戶關(guān)注表現(xiàn)出直線上升的勢(shì)頭，華為、酷派均有不同程度的起伏。但整體來看，三大品牌中，華為仍保持著一定優(yōu)勢(shì)，但這種優(yōu)勢(shì)在被酷派和中興逐步縮小，下半年如何布局3G手機(jī)產(chǎn)品線，值得深思。
(圖) 2011年1-6月中國3G手機(jī)市場(chǎng)主流國產(chǎn)品牌關(guān)注比例走勢(shì)
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比
● 三星3G手機(jī)產(chǎn)品數(shù)量最多，其次為諾基亞
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)上，前五大手機(jī)品牌中，與運(yùn)營商合作關(guān)系最密切的三星市售產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)到102款，也是唯一一家市售產(chǎn)品數(shù)量過百的品牌。其次為諾基亞，產(chǎn)品數(shù)量為78款，但從不同制式產(chǎn)品布局看，諾基亞仍以WCDMA制式產(chǎn)品為主，遠(yuǎn)沒有三星廣泛。HTC與摩托羅拉的市售3G手機(jī)終端數(shù)量相當(dāng)。
三大主流國產(chǎn)品牌中，上半年用戶關(guān)注度上升勢(shì)頭最明顯的中興市售3G手機(jī)數(shù)量最多，有42款，其他兩大品牌華為、酷派分別為33、39款。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比
● 蘋果3G手機(jī)單產(chǎn)品關(guān)注率最高，三星最低
ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管三星市售3G手機(jī)終端數(shù)量最多，但從單款產(chǎn)品關(guān)注率來看，三星卻為最低，僅為0.14%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于蘋果的0.43%。諾基亞盡管3G手機(jī)產(chǎn)品制式單一，但其WCDMA制式3G手機(jī)單產(chǎn)品關(guān)注率相對(duì)較高，僅次于蘋果，達(dá)到0.38%。
HTC、摩托羅拉兩大品牌單產(chǎn)品關(guān)注率較為接近，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。三大國產(chǎn)品牌中，單產(chǎn)品關(guān)注率以華為為最，中興則最低，進(jìn)一步提升單產(chǎn)品關(guān)注率成為中興下半年需要改進(jìn)的方面。
(圖) 2011年上半年中國3G手機(jī)市場(chǎng)主流品牌單產(chǎn)品關(guān)注率對(duì)比