開(kāi)年以來(lái)，以中興華為拋出的數(shù)張芯片采購(gòu)大單為代表，MWC展會(huì)大量新機(jī)上市為標(biāo)志，2012年智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)大幕正式拉開(kāi)。除了是最大的智能手機(jī)待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，最大的智能手機(jī)生產(chǎn)基地之外，中國(guó)本地各類手機(jī)配套產(chǎn)業(yè)亦開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，意欲分享市場(chǎng)蛋糕。最為“先行”的例子出現(xiàn)在觸控套件行業(yè)中———“步入低價(jià)智能終端時(shí)代，以華為中興為代表的國(guó)產(chǎn)中低端智能手機(jī)放量式增長(zhǎng)，出于對(duì)成本控制的強(qiáng)烈需求，在大陸觸控企業(yè)產(chǎn)能釋放和技術(shù)工藝提升的背景下，本土觸控業(yè)龍頭廠商在國(guó)產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈中對(duì)臺(tái)灣大廠的替代進(jìn)程正在加速，觸控模組采購(gòu)本土化趨勢(shì)成型。”廣發(fā)證券近日一份研究報(bào)告認(rèn)為，2012年智能終端觸控產(chǎn)業(yè)采購(gòu)本土化漸成趨勢(shì)。這點(diǎn)同樣受到了部分臺(tái)灣研究機(jī)構(gòu)的關(guān)注，緣起中國(guó)大陸觸控產(chǎn)業(yè)崛起，首先會(huì)對(duì)臺(tái)灣相近產(chǎn)業(yè)構(gòu)成沖擊。
觸控產(chǎn)業(yè)受益智能手機(jī)爆發(fā)性增長(zhǎng)
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)T ransparency Market Research公布的最新報(bào)告顯示，2011年全球平板電腦銷量為6700萬(wàn)臺(tái)，較2010年的1780萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)276.5%，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)2 .49億臺(tái)，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到38.8%。預(yù)計(jì)到2015年包括日本在內(nèi)的亞太地區(qū)平板電腦銷量將占全球35.3%.2011年，全球平板電腦保有量已達(dá)8120萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2015年末這個(gè)數(shù)字將達(dá)到3.89億臺(tái)。
智能手機(jī)方面，2011年全球銷量為4 .69億部，較2010年的2.82億部增長(zhǎng)66.7%。預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到10.48億部，其中亞太地區(qū)占39.5%，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 36.3%。其中2011年第四季度在蘋果iPhone 4S大約3610萬(wàn)部銷量的強(qiáng)勁推動(dòng)下，全球智能手機(jī)銷量已超過(guò)2008年全年。廣發(fā)證券研報(bào)認(rèn)為，在步入智能時(shí)代的大背景下，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)同樣迎來(lái)智能機(jī)普及浪潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年華為智能手機(jī)發(fā)貨量達(dá)到2000萬(wàn)臺(tái)，中興通訊智能手機(jī)發(fā)貨量亦有1200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)均超過(guò)500%。
“毫無(wú)疑問(wèn)，智能手機(jī)業(yè)務(wù)將成為兩家公司未來(lái)幾年重點(diǎn)發(fā)展方向。”賽諾市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷量將躍升至1 .64億部，在2011年的基礎(chǔ)上繼續(xù)翻番，中低端智能手機(jī)將占國(guó)內(nèi)智能手機(jī)增量84%。再看代表企業(yè)中興華為，前者將新增智能手機(jī)出貨量定為2500萬(wàn)部，華為更在終端訂貨會(huì)中喊出了6000萬(wàn)部智能終端的年銷售目標(biāo)。
這種由中國(guó)大陸企業(yè)領(lǐng)銜的新一輪智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)，同樣被臺(tái)灣從業(yè)者看在眼里。近來(lái)有臺(tái)媒報(bào)道稱，隨著華為、中興及聯(lián)想等三大主要智能手機(jī)走量品牌相繼推出多款智能手機(jī)，市場(chǎng)出貨量大增。該觀點(diǎn)認(rèn)為，這一趨勢(shì)首先將惠及上游觸控套件行業(yè)。在這方面，一直以來(lái)臺(tái)灣企業(yè)有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，但目前正被中國(guó)大陸相關(guān)企業(yè)從后趕上。
廣發(fā)證券研報(bào)亦將智能終端增長(zhǎng)中的最先受益者，定位在了觸控產(chǎn)業(yè)上。
陸企有實(shí)力替代臺(tái)灣大廠
“我們認(rèn)為大陸觸控行業(yè)已經(jīng)取得良好的開(kāi)端：一方面，以華為中興為代表的國(guó)產(chǎn)中低端智能手機(jī)放量式增長(zhǎng)，一定程度上保證了終端需求；另一方面，大陸觸控產(chǎn)業(yè)的成熟與壯大啟動(dòng)并加速著本土觸控業(yè)龍頭廠商在國(guó)產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈中對(duì)臺(tái)灣大廠的替代，采購(gòu)本土化漸成趨勢(shì)，大陸觸控業(yè)的成長(zhǎng)由此得到有力支撐。”不過(guò)研究報(bào)告同樣提到了但隨著產(chǎn)能的大幅度釋放期的到來(lái)，下半年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將再次趨于激烈。
報(bào)告特別以中興通信去年以來(lái)觸控元器件采購(gòu)的例子，闡述大陸觸控產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。“在2011年大陸眾多廠家觸控模組投產(chǎn)前，中興通信大部分供貨來(lái)自臺(tái)灣大廠T PK、Wintek、牧東光電等。而大陸觸控龍頭萊寶高科間接供貨蘋果產(chǎn)能緊張，信利國(guó)際有限的觸控產(chǎn)能被華為包下。不過(guò)隨著大陸觸控廠產(chǎn)能逐步釋放，包括超聲電子、宇順電子、萊寶高科、深天馬及歐菲光等企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中興供應(yīng)體系。”言下之意，目前大陸觸控模組已完全能“獨(dú)當(dāng)一面”，替代臺(tái)灣同類產(chǎn)品，瓶頸只是在產(chǎn)能上而已。
而這種情況自去年下半年以來(lái)開(kāi)始得到緩解，主要原因是各大大陸觸控模組生產(chǎn)商產(chǎn)能投入開(kāi)始進(jìn)入回報(bào)期。報(bào)告認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)品牌在消費(fèi)電子終端的話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，與之配套的大陸觸控產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟，在降低觸控整體成本的要求下，國(guó)產(chǎn)替代有加速的趨勢(shì)。“自去年四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)終端大廠大批訂單轉(zhuǎn)向大陸觸控廠商，觸控模組也曾出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況，大陸觸控廠商的份額也在穩(wěn)步提升。”
隱憂藏于落后的腳步中
有鑒于中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)者的迅速崛起，臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)亦對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的未來(lái)發(fā)展，提出擔(dān)憂。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前大陸觸控面板廠仍以供應(yīng)大陸終端業(yè)者為主，但也已有部分起步較早、技術(shù)水準(zhǔn)較高業(yè)者成功打入國(guó)際主要品牌大廠供應(yīng)鏈(以蘋果為代表)，其中以玻璃式觸控感測(cè)器為主。
國(guó)內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)出云咨詢電子行業(yè)分析師白東益亦贊同這一觀點(diǎn)，他認(rèn)為這些技術(shù)品質(zhì)相對(duì)處于領(lǐng)先地位的中國(guó)大陸企業(yè)，不僅僅在大陸市場(chǎng)上發(fā)展迅猛，更開(kāi)始爭(zhēng)搶臺(tái)灣大廠的海外品牌訂單。而這部分訂單，特別是來(lái)自蘋果的部分，本身作為一種品牌背書(shū)，讓更多的下游生產(chǎn)商和品牌，把目光集中到中國(guó)大陸觸控模組生產(chǎn)商身上。
然而，這并不意味著大陸觸控模組企業(yè)已然能與臺(tái)、日、韓企業(yè)站在同樣的高度。其仍存在核心技術(shù)相對(duì)落后的問(wèn)題，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和聯(lián)發(fā)科芯片、中興華為手機(jī)一樣，建立在高性價(jià)比的基礎(chǔ)上。
白東益則認(rèn)為，目前大陸企業(yè)頻頻獲得大單很大程度上得益于井噴中的市場(chǎng)需求。也就是說(shuō)，只要質(zhì)量合格，多少貨都有企業(yè)買單。這樣的情況下不容易體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)企業(yè)與臺(tái)灣、日韓企業(yè)的技術(shù)差距。若此時(shí)大陸企業(yè)將過(guò)多的時(shí)間精力和資源放在產(chǎn)能擴(kuò)張上，難免減少研發(fā)上的投入，不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。特別是未來(lái)市場(chǎng)需求瓶頸產(chǎn)生后，可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。廣發(fā)證券研報(bào)亦指出，大陸觸控產(chǎn)業(yè)“高歌猛進(jìn)”之余，應(yīng)考慮“行業(yè)景氣度低于預(yù)期”、“觸控產(chǎn)品毛利下滑”以及“技術(shù)路線”背后的風(fēng)險(xiǎn)。