在目前直播概念紅火、競爭激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的大背景下，陌陌雖然嘗到了直播的甜頭，但并非就此可以“一勞永逸”，“高枕無憂”了。
從7月初到如今的三個月時間內(nèi)，在納斯達(dá)克上市的陌陌，股價從7月5日的最低價8.88，一路飆升至10月10日的最高價26.65，上漲了近3倍，市值一舉突破了50億美元。
1、直播變現(xiàn)致股價狂飆3倍
針對這波上漲，不少分析師認(rèn)為來自于陌陌在直播服務(wù)、移動營銷服務(wù)、會員等營收的大幅增長。根據(jù)陌陌發(fā)布的二季報，2016年第二季度，陌陌凈營收達(dá)到9900萬美元，同比增加222%。歸屬于陌陌的凈利潤為1540萬美元，與上年同期的凈利潤170萬美元相比增長804%。
從上漲時間點(diǎn)來看，雖然要早于季報公布的時間，但從市場炒作邏輯來看，基本上是吻合的。
根據(jù)財報，在9900萬美元的總營收中，移動直播的收益達(dá)5790萬美元，占比高達(dá)58%，超過二三大收入之和。換而言之，移動直播強(qiáng)勁的變現(xiàn)能力，對于陌陌靚麗的業(yè)績表，具有非常重要的地位。
鑒于當(dāng)前陌陌當(dāng)前在即時通訊服務(wù)和現(xiàn)有用戶群的協(xié)同效應(yīng)，有華爾街分析師預(yù)計，第三季度陌陌每股凈利潤將達(dá)到0.17美元，平均營收預(yù)期達(dá)1.305億美元。這無疑給出了強(qiáng)烈的看多信號。
2、兩個關(guān)鍵問題亟待破題
在光鮮亮麗的財報數(shù)據(jù)，以及分析師的強(qiáng)烈看多之下，筆者在此還是要稍微的潑一點(diǎn)冷水的。在目前直播概念紅火、競爭激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的大背景下，陌陌雖然嘗到了直播的甜頭，但并非就此可以“一勞永逸”，“高枕無憂”了。要想繼續(xù)保持財報的持續(xù)高速增長，陌陌至少還必須好好地思考以下幾個問題：
一是用戶規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)充。根據(jù)相關(guān)報道，陌陌月度活躍用戶數(shù)約為7000萬，而微博為2.7億左右，微信的月活躍用戶更是達(dá)到7億左右。顯然，陌陌的活躍用戶規(guī)模還有比較大的差距。從目前的產(chǎn)品和定位來看，要達(dá)到微博和微信的用戶級別，顯然不是一件容易的事情。
更加讓人尷尬的是，也許陌陌用戶用陌陌聊了兩句之后，投緣的話會進(jìn)一步交換微信等其他社交賬號接著聊，這無疑為微信等其他社交做了嫁衣引了流。用戶活躍度不夠，這無疑是陌陌作為一款社交性產(chǎn)品最大的短板所在。
其二，盈利業(yè)務(wù)的單一，是營收增長的重要瓶頸。在視頻直播業(yè)務(wù)紅火的同時，陌陌其他的業(yè)務(wù)卻并無多大的進(jìn)展。如果說“陌陌直播”相較于其他直播具有壓倒性的優(yōu)勢的話，倒也無可厚非，但事實(shí)是陌陌還真不是一家獨(dú)大。在互聯(lián)網(wǎng)這條賽道上，僅僅依靠視頻直播項(xiàng)業(yè)務(wù)做著發(fā)動機(jī)，其他業(yè)務(wù)不能做加速度就只能給陌陌拖后腿，一直如此，陌陌被互聯(lián)網(wǎng)淘汰也就只是個時間問題了。
毫無疑問，陌陌布局視頻直播這個選擇是絕對正確的，不僅在短期內(nèi)為陌陌帶來了商業(yè)變現(xiàn)，增加了用戶粘性，甚至從長期來說，還有利于為陌陌打好向社交化、娛樂化、乃至于媒體化的轉(zhuǎn)型。
視頻直播帶來的贏利固然可喜，但是在筆者看來，陌陌更需要做是把握住這次視頻直播的機(jī)會，在社交的基礎(chǔ)上豐富陌陌的娛樂調(diào)性，重新組織產(chǎn)品發(fā)展思路，拓展新用戶，以突破用戶量。
互聯(lián)網(wǎng)時代下，視頻直播對于用戶來說的真正價值在于內(nèi)容和服務(wù)，陌陌能否擺脫已有視頻直播同質(zhì)化的桎梏，打破社交化僵局，開拓出真正為用戶服務(wù)的新思路，讓我們拭目以待！