12月12日，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)（“騰訊音樂(lè)”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TME），中國(guó)領(lǐng)先的在線音樂(lè)娛樂(lè)平臺(tái)宣布騰訊音樂(lè)的美國(guó)存托股票成功在美國(guó)紐約證券交易所掛牌交易。騰訊音樂(lè)首次公開發(fā)行的82,000,000股美國(guó)存托股票（“ADS”）每股定價(jià)為13美元，每股美國(guó)存托股票代表兩股公司A類普通股。若能按時(shí)滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)于2018年12月14日完成。
騰訊音樂(lè)管理層今天出席于紐約交易所舉行的上市敲鐘儀式。
騰訊音樂(lè)管理層今天出席于紐約交易所舉行的上市敲鐘儀式。
騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)董事長(zhǎng)湯道生先生在紐約證券交易所上市敲鐘儀式上表示：“我們騰訊音樂(lè)的共同使命是將最多元、最豐富的音樂(lè)體驗(yàn)帶給中國(guó)每一個(gè)熱愛音樂(lè)的人。騰訊音樂(lè)不單只關(guān)注用戶的音樂(lè)體驗(yàn)，同時(shí)也不斷探索如何通過(guò)音樂(lè)社交將人們連接起來(lái)。音樂(lè)，對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)一直是娛樂(lè)內(nèi)容戰(zhàn)略的重要一環(huán)，與長(zhǎng)視頻、短視頻、在線游戲、在線文學(xué)、播客，共同構(gòu)建和定義了中國(guó)流行文化的文娛生態(tài)。騰訊也將一如既往從多方面助力騰訊音樂(lè)發(fā)展，如熱門影視劇歌曲的分發(fā)，聯(lián)動(dòng)騰訊視頻聯(lián)合制作音樂(lè)節(jié)目等，支持騰訊音樂(lè)在音樂(lè)領(lǐng)域繼續(xù)探索領(lǐng)先。”
騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)首席執(zhí)行官彭迦信先生表示：“騰訊音樂(lè)深耕行業(yè)的十幾年，自身不斷打磨與提升，打造了獨(dú)有的健康音樂(lè)生態(tài)、多產(chǎn)品矩陣互通互促，充分滿足用戶的需求，并成功實(shí)踐出符合中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)模式�，F(xiàn)在，我們驕傲的看到：在健康的行業(yè)生態(tài)下，音樂(lè)創(chuàng)作蓬勃，優(yōu)秀的音樂(lè)作品能在更良好的環(huán)境里生長(zhǎng)；在全球市場(chǎng)上，中國(guó)音樂(lè)找到了自己的位置并穩(wěn)步前行，受到越來(lái)越多的矚目和認(rèn)可。上市是騰訊音樂(lè)娛樂(lè)的全新起點(diǎn)，我們將永葆初心，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；努力“創(chuàng)造音樂(lè)無(wú)限可能”，讓音樂(lè)成為每個(gè)人生活中不可或缺的伴侶和朋友。”
在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171 股來(lái)自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購(gòu)買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，騰訊音樂(lè)本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計(jì)大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。
本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責(zé)任公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責(zé)任公司（Allen & Company LLC）、中銀國(guó)際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。