盡管中韓兩國在OLED面板領域里存在著不小的差距,但隨著技術換代和產(chǎn)能爆發(fā),中國面板廠商已大有“后來者居上”的苗頭。近日,韓國媒體Business Korea發(fā)表文章認為,伴隨著中國OLED面板產(chǎn)線在近兩年內的集中投產(chǎn),韓國面板廠商的生存空間會被進一步擠壓。文章指出,目前中韓兩國企業(yè)產(chǎn)能分別占全球OLED市場的31%和67%,預計中國將在2024年實現(xiàn)反超,并占據(jù)全球50%的OLED市場份額。
國內的研究機構認為這個時間點可能會更早。中投產(chǎn)業(yè)研究院在近日發(fā)布的一份行業(yè)研究報告中認為,到2022年底,中國大陸地區(qū)(包括LGD廣州產(chǎn)線)OLED總產(chǎn)能將達到1900萬平方米/年,全球占比達到58%。另一邊,華西證券也在其研報中指出,如果TCL華星能夠在2023年完成印刷OLED產(chǎn)品點亮,則意味著中國半導體顯示行業(yè)打破了韓廠在OLED領域里的技術壟斷。
未來兩年或將成為“收獲之年”
2014年,發(fā)改委下發(fā)了《關于組織新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化有關事項的通知》,該通知明確表明OLED行業(yè)已被視為未來中國電子信息產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向之一,通知下發(fā)后隨即在各地方引起一陣“OLED投資熱”。據(jù)統(tǒng)計,2014-2019年全國OLED產(chǎn)線投資額達到4374億元。
然而,由于半導體顯示行業(yè)“重資產(chǎn)、長周期、高技術”的特點,如此集中的巨額投資并沒有在短時間內換來產(chǎn)能的大幅提升,截止至2018年,中國大陸OLED產(chǎn)能僅占全球市場的7%,整個國內OLED面板市場產(chǎn)值僅為130億美元,由于技術落后和產(chǎn)品良率較低等原因,產(chǎn)品也難以與韓廠競品相競爭。
不過,隨著各廠商完成技術整改和產(chǎn)能爬坡,以及新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),中國OLED產(chǎn)能有望在未來兩年內進入快速釋放期。目前,中國大陸共有13條OLED產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)。其中,京東方擁有3條OLED產(chǎn)線,各條產(chǎn)線均以實現(xiàn)滿產(chǎn)狀態(tài),總產(chǎn)能超過200K/月,OLED產(chǎn)能位列中國大陸第一。天馬、和輝光電和維信諾共有8條產(chǎn)線,不過由于這8條產(chǎn)線規(guī)模較小,其設計產(chǎn)能也普遍低于行業(yè)平均水平。
值得一提的是TCL華星,盡管在大尺寸LCD領域里,TCL華星的產(chǎn)能始終維持在業(yè)內前二的水平,但在小尺寸AMOLED領域,TCL華星卻走著“小而精”的高端化路線,憑借一條OLED產(chǎn)線成為了小米、摩托羅拉等品牌的旗艦機型的頭部供應商之一,其技術創(chuàng)新能力也一直領跑于行業(yè)。
除了以上產(chǎn)線外,明年中國大陸還將有8條產(chǎn)線投產(chǎn),其中既包括京東方這樣的OLED大廠,也包括湖南群顯這樣的“新晉玩家”,這8條產(chǎn)線的總產(chǎn)能將突破300K/月,如果投產(chǎn)順利的話,到2022年底,這8條產(chǎn)線將實現(xiàn)滿產(chǎn)運行。
此外,部分廠商也開始在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎上開始擴產(chǎn),TCL華星表示旗下t4產(chǎn)線二期、三期設備正按計劃陸續(xù)搬入,按計劃明年將實現(xiàn)滿產(chǎn)運行,京東方也計劃投資22.7億元用于成都B7產(chǎn)線的擴產(chǎn)工作。
與此同時,面對國內終端市場對OLED面板“只增不減”的需求,面板廠商也沒有放停投資OLED產(chǎn)線的腳步。
據(jù)市場研究公司UBI Research統(tǒng)計,2020年中國大陸已經(jīng)成為全球最大的OLED面板買家,僅華為一家公司就購買了全球53.4%移動OLED面板,面板廠商也相對應地繼續(xù)追加對OLED產(chǎn)線的投資。據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院測算,未來兩年中國大陸OLED增量投資將達到2692億元,OLED產(chǎn)能在未來數(shù)年都將處于高速釋放狀態(tài)。
從產(chǎn)能領先到技術領先
從中國制造業(yè)的發(fā)展歷程上看,得益于巨大的國內市場和政府支持,國內制造業(yè)在產(chǎn)能上取得領先通常只是時間問題,但在取得產(chǎn)能上的優(yōu)勢后,往往卻因為生產(chǎn)工藝的落后而失去競爭優(yōu)勢,面板產(chǎn)業(yè)也不例外。
以OLED領域為例,在OLED面板的生產(chǎn)過程中,蒸鍍工藝直接決定著面板的良率,如果產(chǎn)品良率想要達到80%以上,則工藝誤差必須控制在5微米以內,全世界范圍內只有Canon Tokki公司生產(chǎn)的真空蒸鍍機能夠符合這一要求,由于三星擁有該家公司的優(yōu)先發(fā)貨權,幾乎買斷了這家公司的設備。
這也直接導致國內OLED廠商很長一段時間內在60%的良率線上苦苦掙扎,三星卻能在OLED領域里一騎絕塵,攫取了市場里的大部分利潤。
不過,這一狀況很可能因為印刷OLED技術的應用而得到改善。
今年6月,國內面板龍頭TCL華星與JOLED簽訂了合作協(xié)議,雙方將在IJP-OLED領域開展為期3年的深度技術合作,發(fā)揮各自在TAOS、陽極、墨水材料及打印制程等方面的技術優(yōu)勢,共同推進印刷OLED技術產(chǎn)業(yè)化。
與傳統(tǒng)的蒸鍍式工藝相比,印刷OLED技術省略復雜的蒸鍍工藝,通過打印的方式將發(fā)光材料均勻地涂抹在基板上,材料利用率大大提升且無需真空環(huán)境良率大幅提高,制造成本也隨之降低。JOLED的公開資料顯示,印刷OLED產(chǎn)線的材料利用率高達98%,與蒸鍍式產(chǎn)線相比制造成本下降了20%-30%。
在前不久的業(yè)績交流會上,TCL科技董事長李東生表示,位于廣州的8.5代線將在明年內動工,預計18個月后完成產(chǎn)品點亮。公司方面稱,這條產(chǎn)線將成為成為全球首條量產(chǎn)的8.5代印刷OLED產(chǎn)線。
華西證券在研報中表示,結合市場和工程可實現(xiàn)等方面判斷,印刷OLED技術將成為未來大尺寸顯示的主流技術,TCL科技也有望通過該條產(chǎn)線建立起下一代顯示技術的領跑地位。