投顧贊PCB充滿機會 欽點華通臻鼎
投顧看好,印刷電路板(PCB)產業2015年充滿機會,主要受惠新臺幣回貶及原物料價格下滑、蘋果持續加持、陸廠崛起,相對看好HDI板華通、軟板的F-臻鼎。
投顧看好,2015年將是PCB充滿機會的一年,主要是新臺幣回貶及原物料價格下滑對產業帶來正面效益;另外,除原蘋果訂單加持外,大陸行動裝置品牌廠商規模及規格提升,可望為臺系廠商帶來新商機。
至于市場擔憂日圓貶值將對臺廠造成沖擊,投顧認為并不顯著,整體沖擊相對有限,個股中看好HDI板華通、軟板以F-臻鼎為首選。
投顧進一步指出,大陸相關品牌智慧手機崛起,尤其大陸在中興、華為、酷派、聯想及新崛起的小米規模不斷提升下,估計2014年全球占有率達25%,2015年則將逾30%,為臺廠PCB供應商帶來機會與商機,預期可降低以往單一客戶比重過高,以及淡季營運波動過大風險,有助淡季利用率改善。其中,華通HDI營收占比及大陸相關客戶比重高,受惠程度最大。
蘋果仍是臺系軟板廠主力客戶,投顧預期2015年軟板仍聚焦蘋果市占及供應比重,而隨著美系M-Flex、韓系Interflex 式微,加上日系廠商營運績效仍不如臺廠,且日圓貶值對臺廠沖擊相對有限,預期今年臺廠整體供應比重將持續提升,并持續看好F-臻鼎未來發展。
針對日圓貶值,投顧認為,對臺系軟板沖擊并不顯著,尤其日系廠商產能已有80%或以上移至海外,美元升值或日圓貶值,海外生產成本也相對提升,對臺廠整體沖擊相對有限。
該文章轉載于:PCB網城
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